由于發(fā)達(dá)國家的人口比例正在放緩和人口老齡化，嬰兒紙尿褲、衛(wèi)生巾等一次性衛(wèi)生用品市場幾乎達(dá)到飽和的程度。而非洲目前人口密度非常低，每平方英里約有65人，落后于亞洲、歐洲和南美洲。由于很少或根本沒有措施解決人口問題，處于增長慣性曲線的非洲在2050年預(yù)測將達(dá)到24億人口，也就是在現(xiàn)在人口基礎(chǔ)上翻上一倍。這將使非洲對全球經(jīng)濟(jì)變得比以往任何時(shí)候都重要。

　　越來越多的海外投資者把目光投向了非洲市場，他們在非洲市場推廣自己的品牌，或者是設(shè)立工廠。他們與當(dāng)?shù)仄放乒餐偁帲瑩屨际袌龇蓊~。

　　很長時(shí)間以來，在撒哈拉以南非洲的大多數(shù)地區(qū)，紙尿褲市場排第一和第二的品牌分別是寶潔(Procter & Gamble)的幫寶適(Pampers)和金佰利(Kimberly-Clark)的好奇(Huggies)。長期以來一直如此，以致在撒哈拉以南非洲的大多數(shù)市場中，紙尿褲就是幫寶適的代名詞。

　　但是，這種情況正在改變。在過去的幾年中，Hayat的Molfix一直是尼日利亞的第一品牌，Ontex的Canbebe一直是埃塞俄比亞的第一品牌。在肯尼亞，Interconsumer的Bouncy位居第三，僅次于幫寶適(第一)和好奇(第二)，但是森大的Softcare迅速成為該國某些地區(qū)的第三品牌。

　　總部位于廣州的中國公司森大國際(Sunda International)在建材(陶瓷)、快速消費(fèi)品(嬰兒紙尿褲、女性衛(wèi)生用品等)以及農(nóng)業(yè)等市場開展業(yè)務(wù)，已經(jīng)在9個(gè)非洲國家設(shè)立了子公司，包括加納、坦桑尼亞、肯尼亞、科特迪瓦、塞內(nèi)加爾、烏干達(dá)、贊比亞、尼日利亞和南非。在衛(wèi)生用品業(yè)務(wù)方面，森大已在4個(gè)非洲國家(加納、肯尼亞、坦桑尼亞和塞內(nèi)加爾)建立了生產(chǎn)基地。

　　森大的品牌被稱為Softcare，包含標(biāo)準(zhǔn)版和高級版。森大很清楚地表明了其在這個(gè)市場的野心，他們在4個(gè)非洲國家建立了本地的制造工廠，并在9個(gè)國家建立了子公司。

　　森大國際最近在肯尼亞建立了一家工廠，這是東非地區(qū)最大的紙尿褲制造工廠之一，耗資3,900萬美元。肯尼亞的一次性紙尿褲需求量為8億片。該設(shè)施計(jì)劃以肯尼亞為基地，為東非共同體的1.2億居民提供服務(wù)。該工廠擁有300名員工，將推動(dòng)肯尼亞紙尿褲市場的 進(jìn)口 替代。Uhuru Kenyatta總統(tǒng)提出了“四大”議程，其中之一是到2022年底將制造業(yè)占GDP的比重從現(xiàn)在的8.3%增加到15%。

　　有趣的是，另一位雄心勃勃的土耳其制造商Hayat Kimya分別在尼日利亞和埃及這兩個(gè)非洲最大的國家和第三大人口稠密的國家設(shè)有工廠。

　　在2019年第四季度，Hayat在肯尼亞推出了旗艦的紙尿褲品牌Molfix。這充分表明該公司正在逐步有計(jì)劃地在這片大陸上向南發(fā)展，以及對成為該地區(qū)關(guān)鍵參與者的重視程度。

　　在尼日利亞，Hayat在2015年投資了1億美元新建工廠，并在過去的五年中努力占領(lǐng)市場。作為全球第五大紙尿褲制造商，Hayat當(dāng)然有能力在肯尼亞的激烈競爭中占據(jù)市場份額。因此，肯尼亞第三大紙尿褲制造商的角色將在Interconsumer(目前是繼寶潔和金佰利之后的第三名)與Bouncy、森大的Softcare、Hayat的Molfix之中誕生。

　　Interconsumer顯然已經(jīng)很好地遵循了市場趨勢。在2019年下半年，該公司推出了一種更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，以吸引高收入水平的消費(fèi)者，傳統(tǒng)上寶潔和金佰利都非常成功地使用了這種方法。

　　在我看來，Interconsumer錯(cuò)失了推出價(jià)格更劃算的褲型產(chǎn)品的機(jī)會(huì)，而他們反而推出了價(jià)格更高的敞開式紙尿褲。傳統(tǒng)上，幫寶適和好奇為非洲地區(qū)設(shè)計(jì)了雙軌式的制勝法寶。幫寶適與Active Baby以及Sleep&Play在高端和經(jīng)濟(jì)型紙尿褲市場發(fā)揮出色，但近幾年來，他們改變了幫寶適Active Baby和Pampers premium的產(chǎn)品。好奇則堅(jiān)持使用Huggies Gold和Huggies Dry Comfort提供優(yōu)質(zhì)和超值的產(chǎn)品。

　　Hayat的Molfix品牌在鄰近的喀麥隆(另一個(gè)重要的紙尿褲市場)的表現(xiàn)也很搶眼。在南非，Molfix已經(jīng)存在了一段時(shí)間，但在非正式渠道中只占一小部分，在那里將高質(zhì)量 的B級和A級組合起來重新包裝到裝有80、90或100片紙尿褲的透明袋中。那里的消費(fèi)者已經(jīng)開始將透明袋與更好的價(jià)格聯(lián)系起來。

　　2017年，歐洲自有品牌領(lǐng)導(dǎo)者Ontex成為第一家在埃塞俄比亞開設(shè)嬰兒紙尿褲工廠的國際紙尿褲制造商，并推出了Canbebe品牌。埃塞俄比亞是非洲人口第二多的市場，如今，Canbebe已成為埃塞俄比亞的市場領(lǐng)導(dǎo)者。

　　尼日利亞是非洲人口規(guī)模最大的地區(qū)。在這里，Wemy Industries是尼日利亞第一家生產(chǎn)嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲和其他衛(wèi)生用品的公司，該公司領(lǐng)先于跨國公司，在中斷了三年之后于2019年重返市場。這次他們是濕巾領(lǐng)域的市場領(lǐng)導(dǎo)者。但他們計(jì)劃重新占領(lǐng)尼日利亞龐大的嬰兒紙尿褲市場的很大一部分。

　　2019年的幾筆投資表明了他們的決心。他們還公布了重點(diǎn)發(fā)展成人紙尿褲市場的計(jì)劃，以出口到西非國家經(jīng)濟(jì)共同體的其他地區(qū)。通過出口賺取外匯是該公司戰(zhàn)略的一部分，以抵消衛(wèi)生用品原材料的高進(jìn)口成本。

　　在尼日利亞，寶潔關(guān)閉了新近升級的價(jià)值3億美元的工廠，而金佰利宣布也將關(guān)閉其本地業(yè)務(wù)，并計(jì)劃在18-24個(gè)月內(nèi)在當(dāng)?shù)鼗謴?fù)生產(chǎn)。

　　另一個(gè)雄心勃勃的中國紙尿褲品牌是KissKids，該品牌已在尼日利亞、肯尼亞和南非市場推出。正如預(yù)期的那樣，它也提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和高級產(chǎn)品，以吸引更大范圍的消費(fèi)者。

　　在坦桑尼亞，就市場份額而言，價(jià)格較高的HQ在衛(wèi)生護(hù)墊市場中排名第二，僅次于Always。

　　這些新的參與者能迅速贏得市場份額的訣竅在于，他們能靈活地根據(jù)新的市場洞察或市場動(dòng)態(tài)的變化迅速適應(yīng)，并快速做出決策。他們?yōu)槭袌鎏峁?biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和高級產(chǎn)品的選擇，這使他們可以吸引更廣泛的客戶群。

　　品牌的力量

　　作為具有其他快速消費(fèi)品行業(yè)背景的人，我一直想在行業(yè)之間進(jìn)行比較。紙尿褲市場上的幫寶適和好奇就像飲料市場的可口可樂和百事可樂一樣，他們的市場占有率都很高。

　　可口可樂在某些地區(qū)占主導(dǎo)地位，百事可樂緊隨其后，但在有些地區(qū)則反過來。在非洲，可口可樂是大多數(shù)地區(qū)的飲料品牌領(lǐng)導(dǎo)者，令我感到驚訝的是，在中東，特別是在沙特阿拉伯這樣的市場中，百事可樂不僅是市場領(lǐng)導(dǎo)者，而且它比可口可樂的市場份額高了兩到三倍，甚至更高。

　　回到紙尿褲領(lǐng)域，如前所述，幫寶適在非洲的實(shí)力非常強(qiáng)大，以至于在許多市場中幫寶適成為該類別的代言人。當(dāng)然，這是這些年來大規(guī)模的市場營銷的結(jié)果。好奇也以同樣的方式，但可能程度不同，在非洲大陸上發(fā)揮著自己的作用。在南非，好奇在某些地區(qū)處于領(lǐng)先地位。

　　撒哈拉以南非洲的新氣象

　　在撒哈拉以南非洲地區(qū)，您可以看到其他衛(wèi)生類別中的市場領(lǐng)導(dǎo)者既不是寶潔也不是金佰利。例如，在肯尼亞，衛(wèi)生紙的市場領(lǐng)導(dǎo)者是Chandaria Industries，后者也是坦桑尼亞的重要生產(chǎn)商。Chandaria Industries也涉足其他領(lǐng)域，但在衛(wèi)生用品方面的領(lǐng)先地位和影響力不容忽視。Chandaria Industries是Chandaria集團(tuán)中的最大業(yè)務(wù)。他們還生產(chǎn)衛(wèi)生護(hù)墊。

　　Chandaria Industries是東非和中非最大的衛(wèi)生紙加工商。他們在2014年慶祝了成立50周年，并于2015年在Tatu工業(yè)園區(qū)建造了一座新的造價(jià)5000萬美元的工廠，占地29英畝。這使該公司每月1200噸的紙制品產(chǎn)能翻了一番。

　　2016年，Chandaria在其產(chǎn)品組合中增加了衛(wèi)生產(chǎn)品。對于在東非共同體兩個(gè)市場(肯尼亞和坦桑尼亞)中的市場領(lǐng)導(dǎo)者來說，這是合乎邏輯的舉動(dòng)。隨著環(huán)境成為企業(yè)和民眾關(guān)注的領(lǐng)域，Chandaria Industries作為廁紙回收商的角色使其成為可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵參與者。

　　在南非，衛(wèi)生護(hù)墊的市場領(lǐng)導(dǎo)者是Lion Match的子公司NSP Unsgaard，其總部位于開普敦。根據(jù)Engineering News在2018年的一份報(bào)告，南非護(hù)墊市場估計(jì)每年增長9-10%。該公司首席執(zhí)行官Basie Van Wyk將NSP描述為小型企業(yè)(與同類別的其他跨國公司相比)，但他們?nèi)源驍×舜笮涂鐕尽?/span>

　　NSP Unsgaard的Comfitex品牌的價(jià)格具有競爭力，并具有很高的價(jià)值。他們在護(hù)墊類占據(jù)領(lǐng)先地位，并希望在衛(wèi)生巾領(lǐng)域重現(xiàn)這一成功。

　　Van Wyk在接受Engineering News采訪時(shí)說：“我們相信可以利用在護(hù)墊領(lǐng)域的成功，也在衛(wèi)生巾市場進(jìn)行復(fù)制。在這里，我們?nèi)匀皇且粋€(gè)很小的參與者，市場份額只有個(gè)位數(shù)，因此存在巨大的增長機(jī)會(huì)。對于我們來說，個(gè)人護(hù)理市場是我們的增長領(lǐng)域，我們正在尋找該領(lǐng)域的替代方案。”

　　Comfitex一直在穩(wěn)定增長，過去幾年也一直在爭奪寶潔、金佰利和Twinsaver的市場份額，并將繼續(xù)如此。2018年，該公司投資了一條新的護(hù)墊生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線將其本地產(chǎn)能提高了55%，并將浪費(fèi)減少了4%。

　　小結(jié)

　　非洲將是一個(gè)值得關(guān)注的市場，在未來幾年，隨著衛(wèi)生用品生產(chǎn)線的增加，預(yù)計(jì)現(xiàn)任和新任的領(lǐng)導(dǎo)品牌將發(fā)生變動(dòng)，并且進(jìn)行投資的參與者將對政府和游說團(tuán)體施加影響力，以禁止進(jìn)口或提高進(jìn)口關(guān)稅 來保護(hù)其投資。我們已經(jīng)在尼日利亞看到了這一點(diǎn)。中長期來看，正如已經(jīng)經(jīng)歷了快速增長的其他市場那樣，行業(yè)整合預(yù)計(jì)將會(huì)發(fā)生。